Cosa sono e cosa si intende per mercati emergenti?
Un’economia di mercato emergente è l’economia di una nazione in via di sviluppo che sta diventando sempre più impegnata con i mercati globali man mano che cresce. I paesi classificati come economie di mercato emergenti sono quelli che presentano alcune caratteristiche dei mercati sviluppati. Attualmente, alcune importanti economie di mercato emergenti includono India, Messico, Russia, Arabia Saudita, Cina e Brasile.
Le caratteristiche dei mercati sviluppati possono includere una forte crescita economica, un reddito pro capite elevato, mercati azionari e obbligazionari liquidi, accessibilità da parte di investitori stranieri e un sistema di regolamentazione affidabile.
Lo sviluppo di un’economia di mercato di un paese emergente, in genere diventa più integrata con l’economia globale. Ciò significa che un paese può avere una maggiore liquidità nei mercati obbligazionari e azionari locali, un aumento del volume degli scambi e degli investimenti diretti esteri. Può sviluppare moderne istituzioni finanziarie e normative. Fondamentalmente, un’economia di mercato emergente passa da un’economia a basso reddito, meno sviluppata, spesso preindustriale, ad un’economia moderna e industrializzata che riesce ad offrire alle persone un tenore di vita più elevato.
Quali sono i principali paesi emergenti 2023?
Le economie di mercato emergenti sono classificate in modi diversi in base agli osservatori finanziari. I livelli di reddito, la qualità dei sistemi finanziari e i tassi di crescita sono tutti criteri popolari, ma l’elenco esatto delle economie di mercato emergenti può variare a seconda degli istituti o dei fondi di investimento. Mediamente possiamo affermare che i mercati emergenti 2023 sono India, Messico, Russia, Pakistan, Arabia Saudita, Cina e Brasile alla quale si possono aggiungere Ungheria, Quatar, Turchia, Korea, Malesia e Filippine.
Ad esempio, il Fondo monetario internazionale (FMI) classifica 23 paesi come mercati emergenti mentre Morgan Stanley Capital International (MSCI) classifica 24 paesi come mercati emergenti. Ci sono alcune differenze tra le due liste. Standard and Poor’s (S&P) classifica 23 paesi e FTSE Russell classifica 19 paesi come mercati emergenti, mentre Dow Jones classifica 22 paesi come mercati emergenti.
A discrezione di una qualsiasi di queste istituzioni, un paese può essere rimosso dall’elenco aggiornandolo allo stato di nazione sviluppata o declassandolo a nazione di frontiera. Allo stesso modo, le nazioni sviluppate possono essere declassate a un mercato emergente, come nel caso della Grecia. I mercati di frontiera possono essere trasformati in un mercato emergente, come nel caso del Qatar e dell’Argentina.
Migliori ETF sui mercati emergenti 2023
Un’economia di mercato emergente è un’economia che sta passando a un’economia sviluppata. Le economie di mercato emergenti presentano tipicamente una valuta fiat, un mercato azionario e un sistema bancario unificato e sono inoltre in fase di industrializzazione. Le economie di mercato emergenti possono offrire maggiori rendimenti agli investitori grazie alla loro rapida crescita.
Offrono anche una maggiore esposizione ad alcuni rischi intrinseci a causa del loro stato. Nel tempo, i mercati emergenti adottano in genere le riforme osservate nei mercati sviluppati. Gli investitori cercano i mercati emergenti per la prospettiva di rendimenti elevati perché questi mercati spesso registrano una crescita economica più rapida misurata dal prodotto interno lordo (PIL). Tuttavia, insieme a rendimenti più elevati di solito derivano rischi molto maggiori. Secondo il nostro punto di vista ad oggi, i migliori ETF in cui investire, che è possibile trovare su eToro, Degiro e Naga sono:
|
Simbolo
|
Nome ETF
|
Capitalizzazione
|
Rendita
|
Volume
|
Prezzo
|
% 1 giorno
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VWO | Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | $71,628,000.00 | -13.67% | 20,937,854.0 | $42.58 | 1.50% | |
| IEMG | iShares Core MSCI Emerging Markets ETF | $67,198,100.00 | -14.32% | 21,024,662.0 | $51.29 | 1.46% | |
| EEM | iShares MSCI Emerging Markets ETF | $26,709,400.00 | -14.90% | 59,047,824.0 | $41.57 | 1.56% | |
| SCHE | Schwab Emerging Markets Equity ETF | $8,412,580.00 | -13.10% | 3,809,347.0 | $25.74 | 1.58% | |
| SPEM | SPDR Portfolio Emerging Markets ETF | $5,466,130.00 | -14.05% | 3,653,791.0 | $35.66 | 1.68% | |
| ESGE | iShares ESG Aware MSCI EM ETF | $4,754,120.00 | -15.95% | 3,418,664.0 | $33.41 | 1.58% | |
| FNDE | Schwab Fundamental Emerging Markets Large Co. Index ETF | $4,705,320.00 | -11.10% | 1,744,877.0 | $27.55 | 1.18% | |
| XSOE | WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund | $2,665,130.00 | -19.39% | 981,377.0 | $29.64 | 1.75% | |
| DGS | WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund | $2,468,940.00 | -6.05% | 205,470.0 | $49.59 | 0.87% | |
| EMXC | iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF | $2,462,460.00 | -12.44% | 435,834.0 | $53.09 | 0.64% | |
| DEM | WisdomTree Emerging Markets High Dividend Fund | $1,969,530.00 | -4.00% | 426,247.0 | $41.24 | 1.03% | |
| KSA | iShares MSCI Saudi Arabia ETF | $1,421,950.00 | 11.47% | 822,156.0 | $45.58 | -0.28% | |
| PXH | Invesco FTSE RAFI Emerging Markets ETF | $1,349,990.00 | -10.40% | 1,240,794.0 | $19.57 | 1.82% | |
| AVEM | Avantis Emerging Markets Equity ETF | $1,208,360.00 | -12.71% | 273,297.0 | $55.27 | 1.66% | |
| GEM | Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity ETF | $1,092,570.00 | -14.68% | 195,417.0 | $31.37 | 1.39% | |
| JEMA | JPMorgan ActiveBuilders Emerging Markets Equity ETF | $1,055,640.00 | -19.20% | 309,270.0 | $37.61 | 1.32% | |
| EMGF | iShares MSCI Emerging Markets Multifactor ETF | $865,885.00 | -10.85% | 101,645.0 | $45.58 | 1.06% | |
| DVYE | iShares Emerging Markets Dividend ETF | $665,221.00 | -21.10% | 235,247.0 | $30.15 | 0.03% | |
| JHEM | John Hancock Multifactor Emerging Markets ETF | $630,648.00 | -11.57% | 26,069.0 | $25.68 | 1.38% | |
| EWX | SPDR S&P Emerging Markets Small Cap ETF | $586,109.00 | -12.34% | 70,466.0 | $51.99 | 1.11% | |
| EMQQ | EMQQ The Emerging Markets Internet & Ecommerce ETF | $579,872.00 | -30.98% | 239,570.0 | $29.61 | 5.11% | |
| EMCR | Xtrackers Emerging Markets Carbon Reduction and Climate Improvers ETF | $514,311.00 | -13.69% | 86,467.0 | $27.96 | 1.71% | |
| FEM | First Trust Emerging Markets AlphaDEX Fund | $368,113.00 | -8.09% | 84,633.0 | $23.97 | 1.91% | |
| EZA | iShares MSCI South Africa ETF | $344,508.00 | 1.19% | 518,344.0 | $46.95 | 2.96% | |
| TUR | iShares MSCI Turkey ETF | $230,383.00 | 10.55% | 342,394.0 | $20.54 | 1.28% |
Quali sono i rischi di investire in mercati emergenti
I rischi degli investimeni sui mercati emergenti sono differenti. Questo rischio può includere instabilità politica, problemi infrastrutturali interni, volatilità valutaria e azioni illiquide, poiché molte grandi aziende possono ancora essere gestite dallo stato o private. Inoltre, le borse locali potrebbero non offrire mercati liquidi a investitori esterni. I mercati emergenti generalmente non hanno istituzioni di regolamentazione e di mercato altamente sviluppate come quelle che si trovano nelle nazioni sviluppate. L’efficienza del mercato e gli standard rigorosi in materia di contabilità e regolamentazione dei titoli non sono generalmente alla pari con le economie avanzate (come quelle degli Stati Uniti, dell’Europa e del Giappone).
Tuttavia, i mercati emergenti in genere dispongono di un’infrastruttura finanziaria fisica, comprese le banche, una borsa valori e una valuta unificata. Un aspetto chiave delle economie di mercato emergenti è che nel tempo adottano riforme e istituzioni come quelle dei paesi sviluppati moderni. Ciò favorisce la crescita economica. Le economie di mercato emergenti tendono ad allontanarsi dalle attività incentrate sull’agricoltura e sull’estrazione di risorse verso le attività industriali e manifatturiere. I loro governi di solito perseguono deliberate strategie industriali e commerciali per incoraggiare la crescita economica e l’industrializzazione.
Queste strategie includono la crescita guidata dalle esportazioni e l’industrializzazione sostitutiva delle importazioni. La prima strategia è più tipica delle economie considerate emergenti poiché promuove un maggiore coinvolgimento e commercio con l’economia globale. I paesi dei mercati emergenti spesso perseguono anche programmi nazionali come investire nei sistemi educativi, costruire infrastrutture fisiche e attuare riforme legali per garantire i diritti di proprietà degli investitori.
Perché investire nei mercati emergenti?
Investire sui mercati emergenti potrebbe essere un buon investimento negli anni grazie alla loro propensione ad una rapida crescita. Da tenere in considerazione è sempre il PIL del paese emergente rispetto ai mercati più maturi.
Allo stesso tempo, investire nei mercati emergenti può essere rischioso a causa, ad esempio, di potenziale instabilità politica, mancanza di informazioni affidabili, fluttuazioni valutarie, minore liquidità e volatilità degli investimenti. Valuta attentamente i potenziali rischi e benefici prima di effettuare qualsiasi investimento.
